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USA and Puerto Rico
1.        Medley “Nocturno” Amor por ti, Y Volvere, & Cartas Amarillas  (Solis Gatica
Marco Aurelio, Bellec Allain Louis & J. Carlos Calderon)  7:32
2.        Cenizas  (M. Avila Rivas) 4:00
3.        Concavo y convexo (Erasmo Esteves  & Roberto Carlos) 3:03
4.        My Havana Amada (Angel Roque) 3:08
5.        Como yo te Ame (Armando Manzanero) 2:44
6.        Que te pedi (Fernando Mulens Lopez) 4:51
7.        Quien (Charles Aznavour) 3:50
8.        Begin the Beguine (Cole Porter) 4:39
9.        Momentos (J. Iglesisas, R. Arcusa & E. Cesari) 3:59
10.        Hoy tengo Ganas de ti (Miguel Gallardo) 3:18
11.        Bello Amanecer (Tito Henriquez) 4:39
12.        Spanish Eyes (Bert Kaempfert) 2:56
13.        Tu, Mi mejor bolero (Angel Roque) 3:28
14.        You’re  my Everything (R. Geroge Henri, L. Gomes & M. J. Mobillion) 5:39
15.         Labyrinth (Angel Roque) 4:06

First violin: Gerardo Aguillon.
Bass: Wilmo Rivera.
Trumpet and Flugel Horn: Albert Perera.
Saxophone and Flute: Carlos Oviedo.
Vocal: Marta Ivelisse.
Arre: Angel Roque.